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国盛刘高畅谈AI产业:寻找空间足够大、具备海外映射对标,且公司禀赋能推演出优秀逻辑的公司,为当下重要的选股方式:国盛证券研究所所长助理、计算机首席、机器人大组组长刘高畅在今日举行的格隆汇集结令《智辩I:Alx新时代,千行百业谁是超级主角?》活动中发表《AI超级时代:超越互联网》的主题演讲,他表示:这次AI产业的进展,超越了所有人的认知,包括技术进化的速度,包括它从0到1,并衔接从1到N的过程,然后又很快产生商业化的价值。这个演变从历史来看最值得借鉴的应该是1999年互联网的变革,因为他们同样都拥有一种颠覆作用,同时改变整个社会的生态,而且同样在产业的早期变革是巨大的,所以目前还很难找到能在未来二三十年活的最好的企业,总结海内外的复盘情况,我们认为:1)新技术萌发的早期,由于变化太大也太快,无法彻底看清未来情况,此时资金倾向于选择当期可能性最大(瞄准胜率)、空间最大(瞄准赔率)的方向。2)依旧由于变化过于剧烈无法彻底看清情况,市场在炒作过程中可能会选择错误的标的(或者说事后发现逻辑无法兑现的标的),但是科技革命带来颠覆性的变化毋庸置疑,而这种错误本质是市场情绪高涨、四面扩散的必然结果,亦是大Beta的验证。3)由于科技革命带来的极大的颠覆性和不确定性,寻找空间足够大、具备海外映射对标,并且公司禀赋能够推演出优秀逻辑的公司,为当下重要的选股方式。
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